お客様の夢や目標を実現させる、資産コンサルティングファーム

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2018.06.03  さわかみ投信澤上社長に登壇頂き、独立金融アドバイザー✕独立運用会社による特別講演を開催

さわかみ投信澤上社長に特別ゲストとして登壇して頂きました。弊社としては初の独立金融アドバイザー✕独立運用会社での講演会。どの様な反響があるか楽しみにしておりましたが、結果は179名もの方に参加申込みを頂き満員御礼でした。
さわかみ投信澤上社長からは、投資の王様である株式投資で失敗しない為の要諦、プロ投資家が実践している成功の秘訣について惜しみなく披露して頂きました。
弊社からは”投資信託・株・債券”でなぜ失敗するのか?、米欧で主流となっている独立金融アドバイザーはなぜ急速に普及したのか?についてお話しさせて頂きました。
参加者より、「大変勢いのある本音のお話しでした。」「金融機関も個人投資家も本気で変わる必要がある。」「投信の見方が変わった。」など多くの気付きを得て頂くことがきました。
これからも資産運用の本当の価値に気付いて頂けるよう活動を続けて参りたいと思います。

特別ゲスト さわかみ投信代表取締役社長 澤上龍
運用実績と顧客からの信頼で世界一を目指す「さわかみファンド」を通じ、あなたも社会も豊かになる仕組みを我が国に根付かせるべく本気で活動。
2017年度は全国で119回の講演、延べ5201名の方に本格的な長期投資を伝える。
さわかみ投信株式会社 設立1996年7月4日 / 顧客数116,722名 / 純資産総額3,182億円

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2018.05.29  【ラジオ日本】にて、鶴蒔靖夫さんと弊社代表友田の対談インタビューが放送されました。

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こんにちは!鶴蒔靖夫です | ラジオ日本 | 2018/05/29/火 11:30-11:50

対談インタビューはこちら
http://radiko.jp/share/?sid=JORF&t=20180529113205

2018.03.27  ファンド情報(資産運用ビジネスと運用商品の専門誌)に弊社代表・友田行洋の記事が掲載されました。

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2017.12.25  【トップIFA2018】ファンド情報(資産運用ビジネスと運用商品の専門誌)に株式会社アンバー・アセット・マネジメントが掲載されました。

巻頭言 「いつも顧客に寄り添う」存在に
金融庁 検査局 総務課 主任統括検査官 水野清司

解説 米国からの示唆と我が国の課題
明治大学 国際日本学部 特任准教授 沼田優子

パートナーの期待
IFA、ネット証券と顧客が重ならず高い親和性 SBI証券 社長 高村正人
IFAの時代が到来、プロダクトプッシュから脱却へ 楽天証券 社長 楠雄治

IFA名鑑 トップ66社のプロフィール

編集後記 どこまで顧客に寄り添えるかで問われる真価

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2017.12.01  お客様の立場に立った資産 コンサルティングを提供する為の原則 ~ 専門家として守るべき義務に関する宣言~

フィデューシャリー・デューティー宣言

お客様の立場に立った資産コンサルティングを提供する為の原則

~ 専門家として守るべき義務に関する宣言~

担当者が次から次に変わってしまう会社に、自分の大事な財産を任せることができるでしょうか?

自分のこれまでの人生や、思い描いている未来を十分理解していない担当者に、信頼して相談することができるでしょうか?

お客様が本当に求めているものは営業マンではなく、頼れる専門家であり、信頼できる相談相手ではないでしょうか?

私達は欧米では誰もが利用している金融機関から独立した専門家集団として、お客様の立場に立った資産コンサルティングを提供する為の原則をここに宣言します。

2017年12月1日
株式会社アンバー・アセット・マネジメント
代表取締役 友田行洋

1. 長期的な信頼関係を築くため、担当は原則変更しません。

2. 余計な手数料をお客様に負担させません。

3. 自分の家族に勧められないような商品は提供しません。

4. お客様の人生を理解しないまま、商品を提供しません。

5. 日本で一番頼れる専門家集団になるべく、不断の努力を惜しみません。

1. 長期的な信頼関係を築くため、担当は原則変更しません。

短期間で変わってしまう担当者に大事な財産の相談ができるでしょうか?
あれほどこの商品が良い、と勧めた担当者が急に転勤してしまったことはありませんか?
転勤がなく、5年、10年、15年と長期的なお付き合いが続く前提であれば、担当者は否が応でもお客様が損をしないよう努力するものです。
私達は長期的な信頼関係を築けるよう、担当者は原則変更しません。
※お客様からのお申し出があった場合や、担当変更についてやむを得ない事情がある場合は、十分なアフターフォローができる担当者を紹介し、これまでお伺いした運用のご意向をしっかりと引き継いでまいります。

2. 余計な手数料をお客様に負担させません。

担当者から、短期間の内に保有商品の売買を勧められたことはありませんか?
お客様にとっては、売買をすればするほど、支払う手数料は高くなります。
金融庁も問題視しているこのような短期的な売買は、
余計な手数料をお客様に負担させています。
本来、良いものを長く持てば、取引の度に徴収される手数料の負担を避けられます。
私達は流行り廃りのある人気商品ではなく、長く持てる良いもの選択し、余計な手数料をお客様に負担させません。

3. 自分の家族に勧められないような商品は提供しません。

担当の営業マンに一方的に商品を勧められたことはありませんか?
そんなに良い商品であればあなたも買えばいいのでは?と思ったことはありませんか?
営業マンの都合を押し付けられて商品を買いたい人はいません。
そもそも彼らはその商品を保有しているのでしょうか?
また自分の家族にも勧めているのでしょうか?
当たり前のことですが、私達は自分の家族や友人に勧められないような商品は提供しません。

4. お客様の人生を理解しないまま、商品を提供しません。

自分のこれまでの人生や、思い描いている未来を十分理解していない担当者に、信頼して相談することができるでしょうか?
私達はお客様が今後どの様な未来を描いているのか、その為に財産をどの様に守っていきたいのか、しっかりと話しを伺います。
描く未来があり、初めて運用方針が見えてくるからです。
私達はお客様の人生を理解する為に、様々な質問を準備しています。
十分な診察を抜きに、適切な治療が行えないのと同様、お客様の人生を理解しないまま、商品を提供することはしません。

5. 日本で一番頼れる専門家集団になるべく、不断の努力を惜しみません。

お客様は今の資産運用に満足していますか?
大手と呼ばれている企業でも、不断の努力を怠れば徐々にお客様が求めているものから遠ざかり、時代遅れのものとなってしまいます。
お客様が求める商品やサービスの水準も上がり続けています。
私達は日本で一番頼れる専門家集団になるべく、不断の努力を惜しみません。

2017.09.04  顧客本位の業務運営を実践するIFA【ADVANCED IFAナビ】に、弊社代表・友田行洋のインタビュー記事が掲載されました。

2017.09.01  日本の資産運用を進化させるプロフェッショナル【ADVANCED IFA】創刊号に、弊社代表・友田行洋のインタビュー記事が掲載されました。

20170904『Advanced IFA』表紙

インタビュー記事はこちら

信頼感が違う!ワンランク上の「Advanced IFA」ガイド
File01 株式会社アンバー・アセット・マネジメント 代表取締役社長 友田行洋さん
お客さまに、心から「ありがとう」と言っていただける。
この道を選んで、本当に良かったと思っています。
20170904 『Advanced IFA』校正(紹介)

お客さまインタビュー2 私のIFA体験
お話をうかがった人 塩野 善男さん
『お金のことを気軽に相談できる相手が身近にいてほしい。そんな気持ちは、誰もが持っていると思います。』
20170904 『Advanced IFA』校正(顧客)

2017.08.10  IFA online にて、弊社代表・友田行洋のインタビュー記事が掲載されました。

2017.07.27  【IFAが変える資産形成提案ビジネスの未来を考える会】に弊社代表・友田行洋が登壇しました。

日本を代表する主要なメディアが集まる中、【IFAが変える資産形成提案ビジネスの未来を考える会】が開催されました。

基調講演は金融庁検査局 主任統括検査官の水野清司氏より「本邦IFAチャネルの普及に向けて」と題し、
欧米ではすでに普及が進んでいるIFAを日本で普及させる意義についてお話しを頂きました。

パネルディスカッションでは、日本で登録されているIFA事業者800超の中から4社が登壇。
「日本の資産運用ビジネスを変革する、新たなチャネルからの提言」と題し、
弊社代表・友田から、なぜ日本にIFA業界が必要なのか、お客様よりどの様な評価を頂いているのかについてお話しさせて頂きました。

業界を大きく変えていこうという志あるパネリストの皆様、そして業界の主要なステークホルダーの皆様、
このような会を企画・準備・運営をして下さった主催の想研社の皆様の想いが結集し、
正にIFAが業界として飛躍し始めていることを実感できる素晴らしい会となりました。

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2017.06.12  【IFAが変える資産形成提案ビジネスの未来を考える会】に登壇決定!!

2017年7月27日にMaDoが主催する【IFAが変える資産形成提案ビジネスの未来を考える会】が開催されます。

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~【IFAが変える資産形成提案ビジネスの未来を考える会】~

基調講演:

金融庁検査局 市場業務等モニタリング長兼主任統括検査官 水野 清司氏

パネルディスカッション part 1:

パネリスト ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 取締役 山田 俊一氏

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 取締役副社長 高村 孝氏

モデレーター 明治大学特任准教授 沼田 優子氏

講演:

青山財産ネットワークス 財産コンサルティング事業本部 第三事業部/第一グループ長 有田 能正氏

パネルディスカッション part 2:

パネリスト アンバー・アセット・マネジメント 代表取締役 友田 行洋氏

GAIA 取締役 中城 和仁氏

ファイナンシャルスタンダード 代表取締役 福田 猛氏

LDC(ライフデザインコンサルティング) 代表取締役 大内 政彦氏

モデレーター 「MaDo」編集部

2017.03.01  『IFAチャネルの未来を探るIFA チャネルの成長こそが日本の証券ビジネスを進化させる』 が掲載されました。

金融リテール・プロフェッショナル向けの雑誌【MaDo】2017年2月号に、弊社代表・友田行洋のインタビュー記事が掲載されました。

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2016.12.05  プロの生き様から学ぶインタビューメディアPROISMにて、弊社代表・友田行洋のインタビュー記事が掲載されました。

株式会社アンバーアセットマネジメント 友田行洋のプロイズム

2016.12.04  [ 第25回 “投資信託・株・債券” プロが教える一流の選び方セミナー ]満員御礼!!

12月4日、25回目となるセミナーを開催しました。多くの方に足を運んでいただき、ありがたいことに満席でした!!

これからも定期的にセミナーを開催する予定ですので、資産運用をされている方、資産運用を考えている方も是非一度弊社のセミナーに参加してみてはいかがでしょうか?

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2016.11.25  金融リテール・プロフェッショナル向けの情報誌【MaDo】2016年11月号に弊社代表・友田行洋のインタビュー記事『IFAチャネルの未来を探る』が掲載されました。

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2016.11.04  【ビジネスチャンス】2016年12月号に弊社代表・友田行洋のインタビュー記事が掲載されました。ビジネスチャンスは平成6年創刊の起業家向け専門情報誌です。

「百人百通りの起業ストーリー」にて、弊社代表・友田行洋のインタビュー記事が掲載されました。

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2016.10.05  【BigLife21】2016年10月号「注目のIFAビジネスでモラルある証券ビジネスを」弊社代表・友田行洋のインタビュー記事が掲載されました。

「注目のIFAビジネスでモラルある証券ビジネスを」弊社代表・友田行洋のインタビュー記事が掲載されました。

【今、この人に訊きたい】
元大手証券マンの挑戦
注目のIFAでモラルある証券ビジネスを
●株式会社アンバー・アセット・マネジメント
/代表取締役社長 友田行洋氏

http://biglife21.com/companies/12536/

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2016.10.01  20年目を迎える、富裕層向けの情報誌【Nile’sNILE】2016年10月号に弊社代表・友田行洋のインタビュー記事が掲載されました。

2016.09.17  【株主手帳】2016年10月号に弊社代表・友田行洋のインタビュー記事が掲載されました。

第一線で活躍しているIFAとして、弊社代表・友田行洋のインタビュー記事が掲載されました。
株主手帳は創刊1952年の日本最大級、個人投資家向け情報誌です。
http://www.kabunushitecho.co.jp/

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2016.04.09  【楽天証券☓アンバー・アセット・マネジメント】初の共催セミナーを開催!

【楽天証券☓アンバー・アセット・マネジメント】初の共催セミナーを開催!

4月9日(土曜)13:00~15:00@ホテルニューオータニ本館16階ラピス2

第一部 “投資信託・株・債券”プロが教える一流の選び方

友田行洋氏(株式会社アンバー・アセット・マネジメント代表取締役)

第二部 「2020年に向けた投資戦略」

窪田真之氏(楽天証券経済研究所所長 兼 チーフストラテジスト)

 

【講師】

窪田真之氏(楽天証券経済研究所所長 兼 チーフストラテジスト)

84年、慶應義塾大学経済学部卒業。日本証券アナリスト協会検定会員・米国CFA協会認定アナリスト。

日本株ファンドマネージャー歴25年。ベンチマークである東証株価指数を大幅に上回る運用実績をあげてきた。2014年2月から現職。年間100社以上の企業取材を20年以上継続。

2004年から日本証券アナリスト協会の企業会計研究会委員。2007年に企業会計基準委員会の専門委員を務めたほか、内閣府・経済産業省の有識者会議委員を歴任。

 

参加者の声

「こんな良質なセミナーがあるとは驚いた」

「今、私は75歳 もう少し若い頃から独立系の会社の商品に出会えたら良かったと思います 若い人にどんどんPRしてほしい。」

「楽天証券の窪田さんの説明はわかり易く、とても良かったです。」

「全部印象に残りました。」

 

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2015.10.17  【日経マネー】30周年特別シンポジウムにて代表・友田が有識者講演を行わせて頂きました。

日経マネー30周年記念 特別シンポジウム

~乱高下するマーケットにおける資産運用術 貯蓄から投資へ~

主催者挨拶 日経BP社 代表取締役社長 長田公平

基調講演 さわかみ投信 取締役会長 澤上篤人氏

有識者講演 株式会社アンバー・アセット・マネジメント 代表取締役 友田行洋氏

有識者講演 豊島逸夫事務所 代表 豊島逸夫氏

有識者講演 将棋棋士・投資家 桐谷広人氏

30周年特別プログラム ジャーナリスト 蟹瀬誠一氏 女優 秋元才加氏 日経マネー編集長 大口克人

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2015.08.23  『日経ヴェリタス』に代表・友田行洋のコメントが掲載されました。

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~ 日経ヴェリタス 8月23日-29日 ~
リテール金融業界は銀行・証券の独壇場でした。
しかし、近年、アメリカ、イギリスを筆頭に、独立系金融アドバイザリー会社が大きなシェアを占めるまでに成長しています。
そしていよいよ日本でも、独立系のシェアが拡大し始めています。
真にお客様に寄り添える金融サービスを日本中の証券マンに知って頂きたい。
株式会社アンバー・アセット・マネジメント
代表取締役
友田行洋氏

2015.06.10  【楽天証券】中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家(IFA)、ファイナンシャルアドバイザーが全国から集まり「IFAカンファレンス」を開催!

2015.04.22  株式会社アンバー・アセット・マネジメント創立記念祝賀会を開催!

お蔭様で小社は去る2月7日に創立一周年を迎えさせて頂きました。
思い返すと明確に起業を意識したのは今から6年前の2009年3月、異動辞令を言い渡された時でした。
リーマンショック直後の一番お客様にとってアドバイスやフォローが必要な時期に出た辞令で非常に悔しい思いを残したのを覚えています。
前職の会社には感謝の念しかありませんが、既存の金融機関には業界特有の慣習が多く残っています。
それらを変えられるビジネスモデルを実現できないものかと散々模索し、途中で何度か自分にはできないのではと諦めかけたこともありました。
それから5年間、本当に多くの良い出会いに恵まれ、お世話になり、ようやく現在の独立系金融アドバイザリー会社を創業することができました。

最近では月に2回、帝国ホテルでセミナーを開催し、毎回新規のお客様でいっぱいになるようにまで成長することができました。
独立系だからこそ顧客サイドに立って資産運用を真剣に考えられる。
欧米ではスタンダードになっているこのスタイルを日本でも早く確立し、安心して資産運用を任せられる社会にしていきたいと思います。
一周年記念祝賀会ではお客様、お取引先様の前でご挨拶させて頂きましたが、改めて本当に多くの方にお世話になってきたことを実感し、感謝致しました。
これから10年、20年とかけて良い会社に育てていきたいと思いますので今後とも宜しくお願い致します!