この度、株式会社アンバー・アセット・マネジメントは、独自KPIとして「当社が提携する証券口座で投資信託を購入された顧客のうち、10年以上運用している方の損益別比率」を公表いたしました。本独自KPIは、長期・分散・継続という運用原則の実効性を、可能な限り定量的に可視化することを目的としています。対象は、2014年2月14日～2015年9月30日の期間に当社提携証券で口座開設を行い、2025年11月18日時点で投資信託を保有している18名の方々です。
これらのお客様の投信トータルリターンを集計した結果、8割以上の方が50％以上の資産増加を示すことが確認されました。短期の価格変動に惑わされず、時間を味方につけることで目標を達成するという私たちの基本姿勢が、一定の裏付けを得たものと受け止めています。
なお、本KPIは特定の期間・属性に限定した集計であり、すべてのお客様や将来の成果を保証するものではありません。市場環境、為替、商品構成、入出金タイミング等によってリターンは大きく変動します。また、個々の投資目的・リスク許容度に応じて運用方法は異なります。私たちは、こうした前提を明確にしつつ、結果の透明な開示を継続し、データに基づくご提案の質をさらに高めてまいります。

アンバー・アセット・マネジメントは、今後も長期にわたってお客様の資産形成と資産活用を支える「伴走者」として、商品選定の厳格化、コストの見える化、ポートフォリオの点検・改善プロセスの強化に取り組みます。お一人おひとりの目的達成に資する実務的なサポートを重ね、責任ある開示と丁寧な運用支援を通じて、より良い投資体験の創出に尽力してまいります。

※本データは、当社が定義する指標に基づくものであり、他社との比較や、将来の成果を保証するものではありません。

※※2014年2月14日～2015年9月30日の期間に当社が提携する証券口座で投資信託を購入した顧客のうち、2025年11月18日時点で引き続き投資信託を保有する顧客18名の投信トータルリターンを集計(2025年11月18日 株式会社アンバー・アセット・マネジメント調べ)