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現在の資産運用の状況をお伺いし、分配金の健全性や保有資産のリスク状況を分析します。
お客様の資産運用の目的や現状ご不満に思っていることについてお伺いいたします。

現状の分析結果と、お客様より伺った資産運用の目的やご意向を元に、今後の資産運用におけるアドバイスをさせて頂きます。
大手銀行、証券会社で実務経験を積んだ担当者が、中立的なアドバイスを提供します。

提携先証券会社に口座開設をして頂きます。
（NISA口座の開設も可能です。）
口座開設後、改善プランの実行を行います。
（提携先証券会社からの手数料で運営しているため、弊社への手数料は発生しません。）

環境の変化に応じて、お客様の資産運用が最適に継続されるようにアドバイスをさせて頂きます。
提携先証券会社より、お取引や残高の報告書が定期的に郵送されてきます。
（インターネットが利用できなくてもお取引に支障はありません。）
原則、担当者の変更はありませんので、中長期的な視点でアドバイスを継続させて頂きます。